MaxFi kwa $727K TVL: BSC, ICP, na Mbegu ya Agent Max (AMA na DAO King)

$727K TVL na Kuongezeka Maradufu Kila Mwezi — Bado Hakuna Uuzaji

TVL ya MaxFi na Snuggle imevuka $727K na inaendelea kuongezeka maradufu kila mwezi. Hakuna uuzaji wowote uliofadhiliwa. Ukuaji ni wa kawaida kabisa — watumiaji wanaweka, wanaona mfumo ukifanya kazi, kisha wanongeza na kuwaambia mitandao yao.

Nambari kutoka wiki iliyopita zinaweka mkondo huo katika muktadha:

• $93K siku moja ya mtiririko wa mtandao
• $130K wiki hii, $120K wiki iliyopita, $110K wiki kabla ya hiyo
• Watumiaji maelfu nyingi katika seva za Discord wanashiriki mikakati na uvumbuzi wa mabwawa kwa wakati halisi

DAO King alifungua AMA na uchunguzi uleule ambao amekuwa akiufanya kwa wiki kadhaa: "Sijawahi kuona ukuaji kama huu." Alex alithibitisha kwamba unakuwa mkali zaidi, si kupungua — sehemu kwa sababu watumiaji wanaoweka dola chache mia kujaribu karibu daima hurudi na zaidi wakisha kuona ada zikingia kwenye pochi zao.

Kwa Nini Rebalances 2,476 Zingeharibu Portfolio ya DAO King Mahali Pengine

Akaunti ya MaxFi ya DAO King imefanya rebalances 2,476 katika siku 74. Amepata takriban $7,000 katika kipindi hicho. Hisabati nyuma ya kwa nini hii inawezekana tu kwenye MaxFi ndiyo kiini cha AMA.

Kila rebalance kwenye mfumo wa jadi wa LP inaweka gharama kwenye mtaji wa nafasi:

1. Ada ya swap ya DEX — 0.05% hadi 1% ya kiasi cha swap, kulingana na kiwango cha ada cha bwawa
2. Slippage — kwa kawaida 0.5% hadi 2% kwa kila swap, wakati mwingine zaidi kwenye jozi zenye uhamishaji
3. Athari ya bei — kwenye mabwawa ya TVL ya chini, swap ya $1K inaweza kusogeza bei dhidi yako kwa kiasi kinachoonekana
4. Uchimbaji wa MEV — boti zinaendesha rebalance transactions mbele, zikichimba 1% hadi 5% kwenye nafasi kubwa
5. Ada ya protokoli — autorebalancers nyingi zinagharimu 0.25% hadi 0.5% kwa kila tukio juu ya yote hapo juu

Zimewekwa juu ya kila mmoja, rebalance moja inaweza kugharimu 2% hadi 8% ya mtaji. Kwa 1% kwa kila rebalance, rebalances 2,476 zingemaliza akaunti ya DAO King mara kadhaa. Mtaji ungekuwa karibu na sifuri, haijalishi APR ya msingi ilikuwa nzuri kiasi gani.

Rebalance ya snuggle ya MaxFi inaepuka hilo yote. Range inasogea bila swap. Gharama pekee ni gesi — sehemu ya senti kwenye Base. Hakuna njia ya MEV kwa sababu hakuna swap ya kuendesha mbele yake. Takriban 70-80% ya unyakuzi wa DeFi unapita kupitia msimbo wa swap; kuondoa swaps kutoka kwa njia ya rebalance kunaondoa aina hiyo yote ya shambulio kwa wakati mmoja. Valves Security alitambua hii kama uso mdogo zaidi wa shambulio waliowahi kukagua.

Maana yake: ranges nyembamba kwenye jozi za rebalancing ya marudio mengi zinafaa kiuchumi kwenye MaxFi kwa njia ambazo hazifai mahali pengine. Bwawa la ADA/BTC hapa chini ni mfano wazi zaidi.

Bwawa la ADA/BTC: $740 Ndani, $74 Iliyopatikana katika Siku 25

DAO King anaendelea kuonyesha ADA/BTC kwenye Aerodrome kwa sababu nambari zinaeleza hadithi vizuri kuliko pendekezo lolote. Aliweka $740 siku 25 zilizopita kwa range ya 5%. Hadi sasa:

• $74 iliyopatikana katika zawadi safi (Aerodrome inalipa kwa tokeni za AERO, hivyo haitofautishi kwa kawaida — inaingia kwenye pochi moja kwa moja)
• ~Rebalances 2 katika siku 25 nzima, kwa sababu ADA na BTC zimeshirikiana na mara chache husogea sana dhidi ya kila mmoja
• Inakadiriwa ~$85/mwezi, ~$1,000/mwaka kwenye nafasi ya $740
• APR takriban 255% kwa mpangilio wa sasa wa range ya 5%

Mambo matatu yanajumuika kuifanya hii ifanye kazi:

1. Jozi iliyoshirikiana — ADA na BTC huelekea pamoja. Range ya 5% inabaki ndani ya range kwa siku nyingi bila kuingilia kati.
2. Ushindani mdogo — LPs wengi hawajapata bwawa hili bado, hivyo ada zinalipwa kwenye watoa huduma wachache
3. Ongezeko la bei bure — soko liko karibu na viwango vya chini vya mzunguko. Ikiwa ADA na BTC zitapanda, nafasi inayotajwa kwa dola itapanda pamoja na mapato ya ada

DAO King pia alitaja mwanajumuiya anayejulikana kama "Cryptalo" ambaye anaendesha Mkakati wa Mdoli wa Kirusi kwenye mpangilio sawa — upana mwingi wa range umewekwa tabaka kwenye jozi moja — akipata takriban $150/siku kwenye nafasi ya $5K. Mkakati huo sasa unaenea kupitia Discord ya MaxFi.

ICP, Caffeine AI, na Hoja ya Sehemu za Mbele Zilizo kwenye Mnyororo

Takriban dakika 40 za AMA zilifunika ICP, ambayo ilikuwa na mwendo wa bei unaojulikana wakati wa simu yenyewe. Maoni ya Alex: ICP imepunguzwa thamani, na Caffeine AI ni kichocheo ambacho kingeweza kuisukuma kurudi kuelekea (na zaidi ya) kilele chake cha Novemba 2025 karibu na $9.

Hoja ya kiufundi: kila programu ya wavuti leo ina sehemu mbili. Mkataba wa akili (au mwanya) unaishi kwenye blockchain au seva. Sehemu ya mbele karibu daima inaishi kwenye AWS, Vercel, au mtoaji mwingine wa mwenyeji wa kati. Safu hiyo ya kati ndiyo kiungo dhaifu:

• Kufutwa na serikali — kampuni za mwenyeji kwa kawaida hupokea amri za mahakama zinazodai kuondolewa kwa tovuti
• Kukatika — AWS hukatika mara kwa mara, ikichukua huduma elfu zinazotegemea nazo
• Udukuzi — Lovable hivi karibuni ilikuwa na unyakuzi mwingi wa sehemu ya mbele ambapo tovuti zilizodukuliwa na washambuliaji zilihudumia watumiaji

ICP inatatua hili kwa kuhifadhi sehemu ya mbele kwenye blockchain yenyewe. Caffeine AI (bado katika beta) ni kiolesura cha lugha ya kawaida kinachomruhusu msanidi kutuma programu kamili — sehemu ya mbele na mkataba wa akili pamoja — kwenye ICP kwa dakika, kwa njia ile ile ambayo Replit au Lovable inakuruhusu kutuma kwenye AWS kwa dakika.

Hata Snuggle na MaxFi zinaendesha sehemu ya mbele ya kati. Mikataba ya akili kwenye Base ndiyo mantiki ya kifedha na ni iliyogatuliwa. Lakini ikiwa sehemu ya mbele kwenye maxfi.tech ingehitaji kurudi mkondoni bila Vercel, Alex angehitaji kusimamisha kioo. Blockchain inabaki; uzoefu wa mtumiaji unahitaji mwenyeji mpya. Kuhifadhi sehemu za mbele kwenye mnyororo kunaondoa kipande hicho moja cha kushindwa kabisa.

Unachoweza Kujenga Kwa Kweli na Caffeine AI

Matumizi ambayo Alex alipita ni ya kina vya kutosha kuufanya mwelekeo kuwa wa kweli:

Amana za miamala ya P2P. Mnunuzi anataka Corvette iliyoorodheshwa kwenye Facebook Marketplace kwa $80K. Kuonekana kwenye sehemu ya maegesho na pesa taslimu za $80K si chaguo. Na mkataba wa amana wa Caffeine AI: pande zote mbili zinaweka saini, pesa zinakaa kwenye mkataba wa akili hadi pande zote mbili zithibitishe kwamba hati na ufunguo umebadilika mikono, kisha fedha zinatoka. Ilijengwa kwa dakika kupitia lugha ya kawaida. Hakuna ada ya middleman ya 3-5% ya escrow.com.

GoFundMe bila punguzo. Simamisha mkataba wa ukusanyaji wa fedha unaotoa fedha kwenye anwani ya shirika lisilo la faida wakati kampeni imefungwa. Hakuna jukwaa linalonyang'oa asilimia. Hakuna idhini ya kisanduku cha malipo inayohitajika.

Michezo ya kiwango kidogo. Bahati nasibu, bingo, mabwawa ya jackpot — ndogo ya kutosha kuwa salama na mkataba wa akili wa msingi, ya kuvutia vya kutosha kwamba mtu katika kikundi cha Discord ataisimamisha kwa wikendi.

Kubadilisha usajili wa SaaS wa $10-20/mwezi. Mtumiaji anaweza kuambia Caffeine AI kujenga kifuatiliaji cha siha, kirekobishaji cha kalori, kifuatiliaji cha gharama, au yoyote ya programu ndogo za matumizi ambazo watu sasa hivi wanazipanga kwa $15/mwezi. Mtumiaji anamiliki programu inayotokana, anaweza kuibadilisha, na analipa gharama za gesi za ICP tu kuiendesha.

Soko la programu zinazogawanywa. Hii ndiyo sehemu ambayo Alex anadhani inakua haraka zaidi. Mara watumiaji wanapojenga programu zinazofanya kazi, programu hizo zinaishia kwenye soko la umma ambalo mtu yeyote anaweza kuzigawanya au kuzitumia moja kwa moja. Unataka mkataba wa amana? Usije ukajenga — chagua ile yenye maoni 50 na miamala 200 iliyofanikishwa.

Pembe ya kiuchumi ya ICP: kila programu ya Caffeine AI inalipa ada za mwenyeji wake kwa tokeni za ICP. Alex anavuta mfano wa Chainlink — MaxFi inahitaji kununua LINK kila siku ili kufadhili miundombinu ya keeper, ambayo inachangia shinikizo la ununuzi linaloendelea kwenye LINK. Ikiwa Caffeine AI itapanda hadi programu mia nyingi za maelfu, mienendo ile ile inacheza kwa ICP, lakini kwa kiwango kikubwa zaidi.

Kinachokuja kwenye MaxFi

Alex alithibitisha mabwawa na minyororo kadhaa katika mfumo:

Mabwawa mapya (Base):

• LINK/USDC na LINK/ETH — Chainlink inasaidia miundombinu ya keeper ya MaxFi, hivyo kuorodhesha mabwawa ya LINK ni hatua inayofuata ya kawaida
• Mabwawa zaidi ya Cardano — uvumbuzi wa ADA/BTC wa DAO King ulithibitisha mahitaji. Kuna mabwawa mengine ya Cardano kwenye Base yanayoonekana kama vito vilivyofichwa
• SYRUP — jumuiya imekuwa ikiomba mabwawa ya ziada ya SYRUP zaidi ya yaliyopo tayari
• Mabwawa ya XRP — XRP iliyofungwa ikioanishwa na ETH iliyofungwa ndiyo mpangilio wa kawaida kwa watumiaji wanaotaka kukusanya XRP kupitia ada wakati wa soko la kushuka

Uchaguzi wa bwawa ni wa makusudi, si wa kwanza kuja. Alex anathibitisha kila bwawa kwa mkono: kwamba ni tokeni ya kweli (si nakala yenye jina moja), kwamba ni bwawa la TVL ya juu zaidi / sauti ya juu zaidi kwa tokeni hiyo kwenye DEX hiyo, na kwamba liquidity ya kwenye mnyororo inaunga mkono mifumo ya rebalancing ambayo MaxFi inaruhusu.

Minyororo mipya:

• BNB Chain (BSC) inafuata. Kuna takriban $5B katika TVL ya liquidity iliyosanishwa inayokaa kwenye BSC hata katika soko la kushuka. Gharama za gesi za BSC ni za juu zaidi kuliko za Base, ambayo inamaanisha watumiaji wengi huko hawawezi kufanya rebalance mara nyingi kama wanataka — rebalance ya snuggle ya Snuggle inabadilisha hesabu hiyo ya uchumi kwa kiasi kikubwa.
• Ethereum iko kwenye ramani ya muda mrefu zaidi. Tatizo lile lile kama BSC kwa kiwango kikubwa zaidi (gharama za gesi zinapunguza marudio ya rebalancing, boti za MEV zinanyakua rebalancers zinazotegemea swap). Rebalance ya kutofanya swap ya MaxFi inafungua utendaji ambao hauwezekani kimuundo kwenye autorebalancers za asili za Ethereum.

Alex kwa sasa anafanya kazi na wakaguzi wa usalama kwenye mabadiliko ya uboreshaji wa gesi ambayo BSC na Ethereum yanahitaji. Usambazaji utahifadhi dhamana sawa za usalama kama uzinduzi wa Base.

Agent Max: ~10% katika Mwezi wa Kwanza, Raundi ya Mbegu wiki 1-2

Agent Max imekuwa ikiendesha kwenye pochi ya majaribio ya $12K iliyofadhiliwa na Alex kwa mwezi mmoja. Matokeo hadi sasa:

• ~10% ya mapato katika siku 30, kwa uhuru
• Hakuna usimamizi wa mkono kutoka kwa Alex mara mgawanyo wa awali wa portfolio ulipowekwa
• Uwazi kamili — kila nafasi inaonekana hadharani kwenye dashibodi ya Agent Max, na watumiaji wanaweza kunakili yoyote kati yao moja kwa moja

Mgawanyo wa portfolio ambao Alex aliweka ni wa tahadhari kwa makusudi:

• 70% blue chips — jozi za BTC, ETH, USDC zenye tabia inayotarajiwa
• 20% altcoins za blue-chip — tokeni zenye soko lililostawi lakini upside zaidi kuliko BTC/ETH
• 10% degens — zimesambazwa kwenye nafasi nyingi ili tokeni moja mbaya isitie portfolio, lakini upside unaoimarisha APR ya jumla

Raundi ya mbegu inafunguka wiki 1-2 zijazo. Lengo: takriban $1.2M kupanua hazina ya kilimo mara 100x. Kwa ukubwa huo na APR za MaxFi za sasa, wakala inakadiriwa kupata $130K-$150K kwa mwezi katika mavuno ya kujitegemea. Matumizi mawili kwa wenye tokeni:

1. Gurudumu la buyback-and-burn. Nusu ya mavuno yote yaliyopatikana inaenda kwa kununua tokeni za Agent Max kwenye soko wazi na kuuchoma. Wakati hazina inapocompound, kiwango cha buyback kinaongezeka. Mfano unakadiriwa usambazaji mkubwa uliochomwa katika mwaka wa 1.
2. Upatikanaji wa uchambuzi wa premium. Wenye tokeni wanafungua injini ya ugunduzi wa bwawa wa vigezo vingi ambayo Agent Max inatumia ndani — injini ile ile iliyoibua ADA/BTC na vito vingine kwa uhuru kutoka kwa jumuiya.

Mkataba wa mbegu kwa sasa uko katika ukaguzi wa usalama. Alex anafanya kwa makini kuhusu wakati wa uzinduzi — mbinu ile ile kama protokoli ya msingi. AMAs zinazofunika Agent Max mahususi zitaanza mara uzinduzi unavyokaribia.

UIG Imeelezwa: Underdog Investor Group

DAO King alifungua mlango kwa swali ambalo Alex anapata mara kwa mara kwenye Discord: UIG ni nini?

UIG ni Underdog Investor Group, iliyoanzishwa na kuendeshwa na Lucas Rubix, ambaye anaendesha njia ya YouTube ya CryptoLabs Research. Alex amemjua Lucas kwa miaka minne na amefundisha katika UIG kama mwalimu mgeni kwa miaka. Jumuiya inazingatia:

• Mkakati wa utoaji wa liquidity
• Mechanics za DeFi (hasara isiyo ya kudumu, upana wa range, uchaguzi wa jozi, mgawanyo wa portfolio)
• Usalama wa pochi
• Mikakati ya kukopa na kukopesha
• Mwelekeo wa soko na jinsi ya kuweka msimamo kulingana na mzunguko wa miaka minne

Walimu wanajumuisha Colin, Gordon, Angie (aliyeunda Mkakati wa Mdoli wa Kirusi), Kristian, na Lucas mwenyewe. Mtazamo wa Alex: ni jumuiya bora ya elimu inayozingatia DeFi ambayo amewahi kuwa sehemu yake, na ni ushirikiano uleule nyuma ya DeFi Buddy — kifuatiliaji cha portfolio kinachotumiwa na watumiaji maelfu ya DeFi.

Inastahili kutambua UIG si nini: si kikundi cha simu kinachosukuma biashara au vidokezo vya tokeni. Mwelekeo ni kujenga ujuzi wa kuwa LP yenye faida katika mzunguko wa miaka mingi — ambayo ni hasa ujuzi ambao MaxFi unaulipa.

Pendekezo la Alex: ikiwa umepitia kichupo cha kujifunza cha MaxFi na unataka kupeleka mkakati hadi kiwango cha mtumiaji wa nguvu, cryptolabsresearch.com inastahili kuangaliwa.

Jaribu MaxFi

Watumiaji wa sasa wanaripoti mapato halisi ya 10%+ ya kila mwezi kwenye portfolios nzito za blue-chip. Njia ya haraka zaidi ya kutathmini mfumo ni kuweka kiasi kidogo na kutazama ikifanya kazi kwa wiki moja.

1. Weka kwenye maxfi.tech/deposit — USDC, WETH, cbBTC, CAKE, au yoyote ya 95+ ya mabwawa yanayoungwa mkono
2. Weka range na kuchelewa kwa rebalance, au chagua mpangilio wa mkakati waliowekwa tayari
3. Acha auto-compounder ya 50/50 ifanye kazi
4. Angalia maxfi.tech/positions wakati wowote — sealama kabisa, hakuna lockup, kutoa wakati wowote

MaxFi Discord ndipo DAO King, Cryptalo, na wanajumuiya wengine wanashiriki mikakati hai na uvumbuzi wa mabwawa. Vito vingi vinafikia huko kabla havijafika kwa Agent Max.

Hakuna lockup. Hakuna adhabu. Hakuna ada za kutoa. $1K na mwezi mmoja ni data ya kutosha kuamua.